Freddy van Mulligen, het geweten van Morningstar in Nederland, velt een meedogenloos oordeel: het bestaansrecht van beleggingsfondsen staat op het spel.
Hij zegt dat op basis van het feit dat de fondsen het slechter, tot veel slechter, doen dan de index.
Van Mulligen heeft voor zijn jongste column de database van Morningstar erop nageslagen en komt tot de volgende inzichten: de categorie beleggingsfondsen Aandelen Wereldwijd Gemengd doet over het laatste jaar 54 procent het slechter dan de MSCI Wereldindex.
Over een drie- en tienjaarsperiode is dat respectievelijk 54 procent en 57 procent. Het merendeel van de fondsen legt het af tegen de index.
Voor het jaar 2008 doet zelfs driekwart van deze fondsen het slechter dan de index, schrijft Van Mulligen, die hoofd research is van Morningstar Nederland.
Obligatiefondsen
Bij obligatiefondsen is het nog beroerder gesteld: in de categorie euro obligaties gediversifieerd doet zelfs 98 procent het slechter dan de BarCap Euro Aggregate Bond TR index. Over 12 maanden is dat verschil 69 procent.
Lees de column van Freddy Mulligen: Slechter dan de index
Geen opmerkingen:
Een reactie posten